Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и искренностью юной Аннушки. Их чувства вспыхнули мгновенно, и вскоре девушка стала его женой, подарив царю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошь и почёт, о которых прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Пока царь был в походе, они подменили его письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание тоже было перехвачено. В итоге невинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны, обрекая на верную гибель.