В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается на грани краха: его пьесу, обвинив в антисоветчине, снимают с репертуара, а из Союза литераторов его безжалостно изгоняют. В эту мрачную пору он встречает Маргариту — женщину невероятной красоты, глубоко несчастную в своём браке. Их встреча становится искрой, из которой разгорается новый, страстный роман.
Этот роман не только о любви — он становится творческой лабораторией, где прототипами персонажей становятся люди из окружения драматурга. Среди них возникает и загадочная, пугающая фигура Воланда, списанная с одного знакомого иностранца. Появление этого мистического героя вносит в жизнь автора и его возлюбленной непредсказуемую, тёмную интригу, ставя под вопрос границы между реальностью, искусством и потусторонними силами.
